Как купить американские акции без ETF: стратегии инвестирования в S&P 100 и Nasdaq

Из-за экономических санкций западных стран доступ к иностранным ценным бумагам для россиян приостановлен. Вложения в американские ценные бумаги – это надежный инструмент приумножения финансового капитала для многих инвесторов. В статье рассмотрим американскую NASDAQ биржу, узнаем, что такое индекс Насдак и как российский инвестор может купить акции этой биржевой площадки.

1. В сравнении с величиной расходов на покупку соответствующих акций, цена ETF довольно приемлема.
2. 75 из 100 крупнейших компаний фондовой биржи NASDAQ автоматически попадают в NASDAQ-100.
3. Сейчас покупка акций NASDAQ доступна для покупки и на российских биржах, что в начале этого процесса вызвало высочайший спрос среди инвесторов.
4. Название биржи происходит от автоматической системы получения котировок National Association of Securities Dealers Automated Quotation.
5. Данная биржа стала первой платформой, которая собрала ценные бумаги больших компаний, занимающихся производством электроники, в одно месте.

Также затронем особенности торговли, поэтому статья будет полезна и трейдерам. После этого NASDAQ несколько раз совершали прорывы в области работы с активами, а одним из ярких прецедентов стало событие 1980 года. Руководство биржи приняло решение о том, что вывод лучших рыночных цен на активы приведет к росту спроса на их площадку, и они оказались правы. Спреды были сокращены на более, чем 85%, а спрос на компанию среди начинающих инвесторов вырос.

Паевые фонды

Ограничения по капитализации и показателю free-float не вводятся. Прочие требования стандартные – компания не должна находиться в состоянии банкротства и не должна иметь обязательств, способных помешать включению ее акций в корзину Насдак 100. Анализ отдельных компаний выделяет 3 явных лидеров – Майкрософт, Амазон и Эппл, капитализация каждой превышает $1 трлн. Но стоимость акций каждой из них влияет на индекс ограниченно, сказывается неплохая диверсификация.

В зависимости от параметров счета, спред может быть фиксированным (всегда одинаковое количество пунктов) или плавающим (рыночным). Самые популярные ETF на сводный индекс NASDAQ Composite созданы компанией Fidelity Investments (тикеры — #ONEQ и #FNCMX). Комиссии за управление составляют 0,15% и 0,48% соответственно, и это довольно дешево при средней по рынку комиссии в 0,96%. Отслеживать эти факторы можно с помощью анализа новостей. Для этого подойдет сервис «‎Экономический календарь»‎, доступный на сайте LiteFinance. В последнее время акции NASDAQ демонстрируют положительный рост.

Когда у инвестора достаточно времени и желания, чтобы управлять своим портфелем, скопировать индекс и не платить комиссии фондам — отличная идея. А за счет исключения из списка ряда нежелательных и убыточных компаний можно даже обогнать бенчмарк. Доу — Джонс менее волатилен, потому что включает в себя исключительно голубые фишки — компании крупной капитализации. В то же время другие индексы имеют в своем портфеле долю компаний средней капитализации. Еще у Nasdaq 100 повышенная волатильность из-за фокуса на быстрорастущих технологических компаниях. Индекс включает 100 крупнейших нефинансовых компаний биржи с капитализацией около 7 трлн долларов.

Процедура торговли для российского инвестора

Составной индекс NASDAQ зависим от факторов, влияющих на отдельные секторы экономики — высокие технологии, здравоохранение и потребительские товары, — из-за большей доли компаний из этих отраслей. Торговать на бирже может любой желающий пользователь. Что такое медвежий рынок Нужно лишь пройти процедуру по открытию собственного счета и регистрации профиля, внести на баланс некоторое количество средств и приступить к торговле. Существуют также и субъективные факторы, которые каждый инвестор и трейдер выбирает для себя сам.

Статьи и новости по теме:

Соответственно, если их исключить из портфеля, мы по-прежнему будем иметь высокую корреляцию с индексом. Вложиться в него можно через соответствующий фонд, например ETF S&P 500 Vanguard (VOO) или ETF SPDR S&P 500 (SPY). На Московской бирже доступен фонд «Акции американских компаний» FXUS от FinEx. На долю S&P 500 приходится 80% капитализации фондового рынка США, поэтому он служит индикатором состояния экономики. Индекс диверсифицирован по разным секторам, при этом наибольший вес составляют технологии — около 26%.

Если ваше время, потраченное на сборку индекса самостоятельно дороже, чем комиссия Финекса. Даже диверсифицируясь по секторам американской экономики, инвестор продолжает быть сконцентрирован на одном классе активов (US equity). Основываясь на факте, что мы пытаемся реплициоравть индекс в долгосрочной перспективе, инвестор заплатит много, очень много спреда и комиссий на ребалансировках портфеля.

NASDAQ Composite – главный индекс биржи и важнейший показатель динамики курсов ценных бумаг высокотехнологичных и быстрорастущих компаний. Биржа в своей деятельности ориентируется на акции высокотехнологичного сектора (Apple, Microsoft, Alphabet, Tesla, NVIDIA и т. д.). На NASDAQ ведутся торги свыше 3200 эмитентов, суммарная рыночная капитализация которых на конец 2021 года составляла свыше 11 трлн долларов. Пальму первенства уже многие годы удерживает другая американская биржа – NYSE. При инвестировании в индексы NASDAQ-100 и NASDAQ Composite расходы будут ниже, чем при самостоятельном формировании инвестпортфеля.

Историческое значение в 4700 пунктов NASDAQ−100 достиг на пике бума доткомов в 2000 году. Сейчас покупка акций NASDAQ доступна для покупки и на российских биржах, что в начале этого процесса вызвало высочайший спрос среди инвесторов. Большое количество людей, которые давно хотели вкладывать средства в ценные бумаги компаний, но не решались открывать брокерский счёт на зарубежных площадках, получили полный доступ к такой возможности. NASDAQ – одна из главных мировых бирж, на которой торгуются крупнейшие представители многих секторов экономики. При этом её сводный индекс NASDAQ Composite – основной показатель, оценивающий состояние IT-индустрии. Несмотря на многие преимущества биржи, получить доступ к NASDAQ или торговать её акциями через отечественные площадки (ММВБ и СПБ биржи) российские инвесторы пока не могут.

“Последние 10 лет акции IT-сектора сильно росли и давали повышенный среднегодовой процент – значит надо…”. Смотришь на взлетающий салатовый график из 10 акций – “зачем вообще заморачиваться с 50 или 500?”.А вот не факт! А можно все-таки просто купить etf и не заморачиваться с игрой в биржевого гения индексного инвестирования…

Как инвестировать в индекс Dow Jones

Список акций, которые доступны для торгов с помощью данного инструмента, представляет собой сборник из лучших и максимально успешных компаний, известных во всем мире. Для начала сузим количество рассматриваемых компаний до 100 штук, чтобы было как в Nasdaq. Вместе с тем было бы не справедливо не упомянуть о крупнейшем кризисе, который коснулся биржу Nasdaq.

Как торговать на NASDAQ

Но максимальная просадка и волатильность последнего ниже. Это объясняется тем, что 13% веса S&P 500 приходится на компании средней капитализации, в то время как в первой сотне индекса их вовсе нет — там только гиганты. За счет этого мы получаем дополнительную стабильность, но меньший потенциал роста. https://inet-zarabotok.org/ Так как S&P 500 взвешен по капитализации, то есть доля компании в портфеле зависит от ее размера, на 50 ведущих компаний в индексе приходится более половины его веса. А компании из конца списка занимают сотые доли процента и  из-за этого не оказывают практически никакого влияния на него.